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國(guó)外及中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)模式

目前，國(guó)外鋼鐵供應(yīng)鏈的運(yùn)作模式有其相似性，即重視企業(yè)之間的分工合作與增值服務(wù)能力的提升，但詳細(xì)來看，不同國(guó)家又具有各自特征?！皻W美模式”以美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)為代表，鋼材生產(chǎn)企業(yè)在鋼材流通、加工配送環(huán)節(jié)發(fā)揮主導(dǎo)作用，處于中間環(huán)節(jié)的鋼材經(jīng)銷商所占比重較小。日本、韓國(guó)的鋼材銷售和加工服務(wù)則主要靠一些商業(yè)組織、經(jīng)銷商來實(shí)現(xiàn)。而中國(guó)臺(tái)灣的鋼材流通環(huán)節(jié)較短，鋼材的剪切加工業(yè)務(wù)隸屬于鋼鐵制造業(yè)。

(一)歐美國(guó)家鋼鐵供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)模式在美國(guó)，鋼材的銷售主要以直銷為主，單純以買進(jìn)再賣出賺取差價(jià)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商幾乎沒有生存空間。美國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈的下游鏈條較短，流通環(huán)節(jié)較少，直銷的比例達(dá)到60%－70%，主要的客戶集中在汽車廠、建筑公司等大型用鋼企業(yè)。［2］對(duì)于一些小型鋼材用戶和個(gè)體消費(fèi)者則主要通過鋼材服務(wù)中心滿足自身差異化、定制化的需求。在這樣的供應(yīng)鏈運(yùn)作模式中，鋼鐵流通企業(yè)需要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，走出一條不同于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。美國(guó)鋼材服務(wù)中心正是其中的典型代表，其承擔(dān)了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與下游零散用戶之間的大部分業(yè)務(wù)，并逐步走向大型化、連鎖化和個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。因此，經(jīng)歷了長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歐美的鋼鐵流通企業(yè)在零配件庫存管理、差異化經(jīng)營(yíng)、增值服務(wù)能力、先進(jìn)的加工技術(shù)等方面走出了一條特色之路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近些年，歐美鋼鐵流通過程中剪切加工服務(wù)所占的比例大約為40%。美國(guó)剪切加工服務(wù)等占到總流通量的48%，法國(guó)、德國(guó)、西歐等國(guó)家的增值服務(wù)所占的比率分別是46%、36%和32%。［2］增值服務(wù)已成為鋼鐵流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。在鋼材流通方面開展鋼材深加工業(yè)務(wù)，通過細(xì)分市場(chǎng)，為目標(biāo)用戶提供無需再加工的鋼材產(chǎn)品等手段，降低用戶采購成本、庫存成本等費(fèi)用，提高用戶鋼材使用效率，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)與用戶的效益最大化。

(二)日本鋼鐵的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)模式在日本的鋼材供應(yīng)鏈運(yùn)作模式中，與其他國(guó)家不同之處也主要體現(xiàn)在鋼材的流通環(huán)節(jié)，即供應(yīng)鏈下游。如圖2所示，在日本，鋼材的直銷約占銷售總量的10%左右，主要供給國(guó)有鐵道建設(shè)單位和一些大型輪船及汽車制造企業(yè)。鋼鐵流通企業(yè)主要承擔(dān)絕大部分的產(chǎn)品分銷、零售和流通加工業(yè)務(wù)，但在其中幾乎一半業(yè)務(wù)的商流和物流是分離的。綜合商社和專營(yíng)商社通過提供商流、信息流服務(wù)來賺取利潤(rùn)，而終端用戶所需鋼材則是通過直送的方式實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)。鋼鐵流通主要掌握在由綜合商社、專營(yíng)商社和專營(yíng)批發(fā)商組成的商業(yè)壟斷組織手中。在日本，鋼材的流通加工等增值服務(wù)也主要集中在綜合商社、專營(yíng)商社。日本各大商社的業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)一步拓展到鋼材深加工領(lǐng)域、用戶的零部件制造、融資、信息服務(wù)、物流配送等領(lǐng)域，并參與到了構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)間供應(yīng)鏈的整體活動(dòng)，已經(jīng)成為聯(lián)系鋼廠、商社和用戶之間不可缺少的橋梁和紐帶。

(三)韓國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)模式韓國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈中，鋼鐵生產(chǎn)的上游供應(yīng)鏈較簡(jiǎn)單，行業(yè)集中度較高，下游流通環(huán)節(jié)分銷與直銷兼而有之。如圖3所示，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的直銷與直供主要是針對(duì)一些大型的汽車廠、造船廠等鋼材需求大戶，國(guó)內(nèi)中小型用戶企業(yè)則多是經(jīng)過鋼材批發(fā)商、零售商等流通企業(yè)來實(shí)現(xiàn)銷售。在流通加工等增值服務(wù)方面，同日本一樣，韓國(guó)的鋼材流通企業(yè)同樣在增值服務(wù)方面進(jìn)行了大規(guī)模資金投入，流通加工技術(shù)較為先進(jìn)，服務(wù)項(xiàng)目眾多，可以為中小鋼材用戶提供定制化、差異化的鋼材產(chǎn)品。

(三)中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)模式與歐美、日本等國(guó)家鋼鐵供應(yīng)鏈不同的是，中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵供應(yīng)鏈上游層次較多，環(huán)節(jié)較復(fù)雜，下游都是以直銷的方式為主，鋼材的剪切加工中心則被劃入鋼材制造業(yè)。如圖4所示，臺(tái)灣鋼鐵供應(yīng)鏈上游主要包括上游子產(chǎn)業(yè)、中游子產(chǎn)業(yè)和下游子產(chǎn)業(yè)。上游子產(chǎn)業(yè)涉及到的企業(yè)有電爐鋼廠、一貫作業(yè)鋼廠、大型單軋廠，其生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為鋼板、熱軋鋼材、冷軋鋼材。中游子產(chǎn)業(yè)則由一次或二次鋼材加工廠組成，其主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為電工鋼板帶、涂鍍板卷。下游子產(chǎn)業(yè)則是提供各種零散、差異化服務(wù)的鋼材剪切中心。臺(tái)灣中鋼是臺(tái)灣鋼鐵產(chǎn)業(yè)的龍頭，它一方面為中游、下游鋼材加工企業(yè)提供熱軋板帶、冷軋板帶等原料，另一方面也為一些大型鋼材用戶提供直接產(chǎn)品。對(duì)于一些需求量較小的零散用戶可以到較大的用戶處購買。

供應(yīng)鏈視角下我國(guó)鋼鐵流通企業(yè)存在的問題

我國(guó)的鋼鐵供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)多，涉及到的企業(yè)類型復(fù)雜，流通方式直銷、分銷兼有，但以傳統(tǒng)的批發(fā)－零售為主導(dǎo)。如圖5所示，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的直銷對(duì)象一般都是一些較大型造船廠、車輛制造廠和大型建筑企業(yè)。分銷主要由鋼鐵流通企業(yè)包括國(guó)際貿(mào)易商、批發(fā)商、零售商完成，主要以民營(yíng)企業(yè)為主，供給對(duì)象多是分散的小建筑公司、制造廠和終端消費(fèi)者。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼鐵流通企業(yè)所承擔(dān)的鋼材流通貿(mào)易活動(dòng)占到總鋼材產(chǎn)量的近70%。我國(guó)的鋼鐵流通企業(yè)多以買賣差價(jià)為主要利潤(rùn)來源，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差。再加上鋼鐵流通企業(yè)多是單打獨(dú)斗，規(guī)模尚小，無論在企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是在技術(shù)投入方面都難以和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)相抗衡，因此在采購價(jià)格、合同履行方面處于被動(dòng)地位，談判力度較差，很難實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的供應(yīng)鏈管理目標(biāo)。主要存在的問題表現(xiàn)在以下幾方面:

(一)增值服務(wù)能力不強(qiáng)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)能力鋼材貿(mào)易企業(yè)關(guān)心的是如何獲取差價(jià)利潤(rùn)，但在如何實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼材終端用戶的有效服務(wù)上缺少大規(guī)模資本、資金的投入。一些鋼材經(jīng)銷商以從事鋼材期貨交易為主，有些則是通過低買貴賣方式賺錢差價(jià)，而不是像歐美國(guó)家那樣重視流通加工等增值服務(wù)能力的提升獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)，能夠提供鋼材批發(fā)零售、加工配送及定制化服務(wù)為一體的鋼鐵流通企業(yè)相當(dāng)少。鋼材經(jīng)銷商都不愿意承擔(dān)對(duì)用戶全方位的深度服務(wù)，不愿意進(jìn)行鋼材深加工設(shè)備等諸多固定資產(chǎn)的投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼材加工中心在對(duì)管材、線材、板材方面深加工的比例達(dá)到50%以上，而在我國(guó)，有實(shí)力的大型鋼鐵流通企業(yè)主要把精力放在購銷上，忽視鋼材流通加工服務(wù)能力的提供。鋼材流通加工服務(wù)主要集中在個(gè)體小作坊式的經(jīng)營(yíng)者手中，不但技工技術(shù)落后、自動(dòng)化水平低，而且服務(wù)項(xiàng)目單一，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。

(二)與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略性合作鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、鋼鐵流通企業(yè)與客戶間的伙伴關(guān)系不夠穩(wěn)定，突出表現(xiàn)在鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與鋼鐵流通企業(yè)之間缺乏有效的合作。由于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)天然的資源壟斷與行業(yè)優(yōu)勢(shì)，鋼鐵流通企業(yè)始終處于受盤剝，受擠壓的不均衡地位，因此在價(jià)格談判、合同履行方面鋼鐵流通企業(yè)明顯處于劣勢(shì)，導(dǎo)致產(chǎn)、銷雙方矛盾日益激化。造成這一現(xiàn)象的原因是，一方面，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)忽視流通企業(yè)的作用，缺乏共贏的經(jīng)營(yíng)理念，只關(guān)注自身利益，而不顧及下游流通企業(yè)的生存空間。在合同當(dāng)中簽訂霸王條款或不按合同履約的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。另一方面鋼材流通企業(yè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，不注重長(zhǎng)期合作關(guān)系的建立，只把目光停留在短期獲取差價(jià)上，導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其缺乏必要的信任與合作。

(三)企業(yè)集中度低，后向整合能力不足鋼材經(jīng)銷商在我國(guó)鋼材流通中占有數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，但缺乏具有龍頭地位、能夠帶動(dòng)和整合分散資源的大型企業(yè)。由于鋼材經(jīng)銷商數(shù)量眾多且單打獨(dú)斗，所以他們?cè)谂c鋼鐵企業(yè)談判和利益博弈的過程中處于較弱的地位，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。我國(guó)鋼鐵流通企業(yè)的集中度非常低，鋼鐵流通企業(yè)“散”、“亂”、“小”的狀況十分驚人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的鋼鐵流通商大約有20多萬家，但前5家企業(yè)的鋼材經(jīng)營(yíng)總量?jī)H占全國(guó)鋼鐵流通消費(fèi)總量的4%。［1］

(四)缺乏與廠商、最終用戶信息共享機(jī)制的建立鋼鐵流通企業(yè)在鋼鐵供應(yīng)鏈中處于中間環(huán)節(jié)，來自供應(yīng)鏈前向的供應(yīng)信息和來自供應(yīng)鏈后向的需求信息綜合決定鋼鐵物流企業(yè)的采購決策和銷售決策。在現(xiàn)實(shí)的企業(yè)決策中，鋼鐵流通企業(yè)自身在捕捉市場(chǎng)供求信息方面嚴(yán)重不足，再加上與上下游企業(yè)缺乏合作，信息的來源多為滯后與失真，因此常常出現(xiàn)“牛鞭效應(yīng)”，造成雙方信任的缺失，利潤(rùn)的縮水。

供應(yīng)鏈視角下鋼鐵流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提高的途徑

鋼鐵流通企業(yè)一方面掌握著較為全面的產(chǎn)品供應(yīng)信息，另一方面掌握著鋼材用戶的市場(chǎng)需求信息，從而以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與鋼鐵用戶之間架起了溝通的橋梁，在鋼鐵供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用。但是，其存在的問題也非常突出，亟待應(yīng)用供應(yīng)鏈思想，在供應(yīng)鏈整合、增值服務(wù)、庫存策略、信息化建設(shè)等方面進(jìn)行全局戰(zhàn)略性調(diào)整。

(一)加強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與鋼鐵流通企業(yè)的資源整合就我國(guó)目前鋼材流通環(huán)境而言，直銷并不能普遍適用于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。雖然鋼鐵企業(yè)可以將產(chǎn)品直接銷售給鋼材終端用戶，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)減少，但并不意味著鋼鐵企業(yè)所承擔(dān)的流通成本減少。相反，鋼鐵企業(yè)資金周轉(zhuǎn)周期延長(zhǎng)，搜索成本增加，信用風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。因此在鋼材流通過程中，鋼鐵流通企業(yè)的作用不容忽視。進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)、流通企業(yè)資源的整合，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的目的。如加快鋼材流通體系的改革，將鋼材流通業(yè)納入到鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，降低行業(yè)壁壘;建立鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與鋼材流通企業(yè)信息共享機(jī)制，加強(qiáng)直接對(duì)話;與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略性合作關(guān)系，生產(chǎn)企業(yè)可以參與鋼材流通企業(yè)、鋼材交易市場(chǎng)的資本運(yùn)作，還可以為流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)流通加工服務(wù)提供必要技術(shù)支持，同時(shí)，流通企業(yè)也可以為生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)決策、市場(chǎng)營(yíng)銷提供必要信息和建議。

(二)加強(qiáng)供應(yīng)鏈后向整合目前，我國(guó)鋼鐵流通企業(yè)多以區(qū)域性、地方性的銷售市場(chǎng)為主，無論從資金實(shí)力，市場(chǎng)輻射范圍來說都難以和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)相抗衡。因此，必須從根本上加強(qiáng)供應(yīng)鏈后向整合能力。如圖6所示，鋼鐵流通企業(yè)可以通過橫向聯(lián)盟的形式與其他鋼鐵流通企業(yè)合作，實(shí)行“統(tǒng)購分銷”，提高其與上游鋼廠之間的定價(jià)權(quán)，從鋼廠博取批量低價(jià)的優(yōu)勢(shì)，充分實(shí)現(xiàn)鋼材流通服務(wù)型企業(yè)的角色轉(zhuǎn)變。建立戰(zhàn)略聯(lián)盟還可以延伸至鋼材的終端銷售，通過整合地方資源建立終端銷售物流園區(qū)以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大銷售渠道的目的。另一方面通過縱向兼并的方式增開連鎖店、加盟店，擴(kuò)大輻射范圍，拓展終端消費(fèi)市場(chǎng)，以增加市場(chǎng)占有率。

(三)提高增值服務(wù)水平以客戶需要為導(dǎo)向，提高企業(yè)的服務(wù)能力，既節(jié)約客戶成本和產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時(shí)間，降低客戶原材料庫存跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也是企業(yè)差異化經(jīng)營(yíng)，獲得新的利潤(rùn)來源，提高競(jìng)爭(zhēng)力的主要途徑。在新形勢(shì)下，鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)深化和產(chǎn)業(yè)延伸，已成為鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，保持競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新趨勢(shì)。鋼鐵貿(mào)易企業(yè)要取得生存和發(fā)展，必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，提高對(duì)于終端市場(chǎng)的服務(wù)能力，向流通服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。一方面，由于市場(chǎng)分工的進(jìn)一步細(xì)化、客戶對(duì)鋼板的規(guī)格要求也越來越趨向多樣化和復(fù)雜化，現(xiàn)在鋼鐵流通企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已不完全是為爭(zhēng)奪客戶，而是能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)化和一體化的服務(wù)。另一方面隨著傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)模式的利潤(rùn)不斷下降，鋼鐵貿(mào)易企業(yè)只有通過產(chǎn)業(yè)精深加工，專業(yè)化配送服務(wù)等措施來轉(zhuǎn)型和升級(jí)，才能延伸價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值。

(四)實(shí)施聯(lián)合庫存管理策略如圖6所示，鋼鐵流通企業(yè)必須改變?cè)械囊詢?chǔ)存為目的的庫存管理策略，調(diào)整產(chǎn)品的供應(yīng)方式。首先，與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)以聯(lián)合庫存管理的方式設(shè)立總庫，終端連鎖店、加盟店設(shè)立分庫，由總庫接收、匯總各店需求，以此制定采購、配送計(jì)劃;然后基于各連鎖店、加盟店或大客戶的需求采取直撥的方式進(jìn)行配送;由總庫負(fù)責(zé)調(diào)劑各門店余缺，起到集貨、疏貨作用。通過聯(lián)合管理庫存策略的實(shí)施既能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的同步化運(yùn)作，又能減少了供應(yīng)鏈中的需求扭曲現(xiàn)象，減少庫存的不確定性，降低庫存成本。

(五)注重信息技術(shù)的廣泛使用現(xiàn)代電子商務(wù)方式是現(xiàn)代物流理念和技術(shù)向鋼鐵領(lǐng)域滲透的必然產(chǎn)物，建立一個(gè)集信息交流、商談、訂貨、發(fā)貨、運(yùn)輸、商檢、金融服務(wù)為一體的電子商務(wù)平臺(tái)是鋼材市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著越來越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)的建立和應(yīng)用，鋼鐵流通企業(yè)必然要順應(yīng)這種趨勢(shì)，加強(qiáng)信息技術(shù)的投入，以實(shí)現(xiàn)電子化交易。不論從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)還是我們自身市場(chǎng)發(fā)展的需要看，電子商務(wù)都是鋼鐵流通的發(fā)展方向?，F(xiàn)代鋼鐵物流成為以現(xiàn)代管理系統(tǒng)、智能化運(yùn)輸、倉儲(chǔ)系統(tǒng)、售后服務(wù)系統(tǒng)等信息系統(tǒng)為支持的信息平臺(tái)，可為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鋼鐵物流企業(yè)提高管理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造條件。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子銀行的不斷發(fā)展，電子商務(wù)等新的鋼材營(yíng)銷模式也逐漸得到推廣和普及。

結(jié)論

以供應(yīng)鏈視角研究鋼鐵流通企業(yè)發(fā)展過程中存在的企業(yè)關(guān)系松散、服務(wù)能力弱，信息不對(duì)稱等問題，有利于其從全局戰(zhàn)略高度尋求發(fā)展空間和發(fā)展方向。本文借鑒了國(guó)外鋼鐵流通企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，在流通加工、差異化經(jīng)營(yíng)、整合資源、信息共享等方面提出了我國(guó)鋼鐵流通企業(yè)必須走出一條合作性競(jìng)爭(zhēng)之路。

作者：朱艷新彭永芳單位：北京科技大學(xué)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院