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內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)上處于弱勢(shì)地位的原因,并提出了增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:定價(jià)權(quán)議價(jià)能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來,鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng),讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一),卻沒有鐵礦石的自主定價(jià)權(quán),只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價(jià)格。2005年2月22日,巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議,自4月1日起鐵礦石國際合約價(jià)格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)中的壟斷地位,世界第五大鋼鐵公司韓國浦項(xiàng)公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價(jià)漲幅。隨后,世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫,強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價(jià)上漲103%——114%。鐵礦石價(jià)格的爆漲勢(shì)必增加我國鋼鐵業(yè)的成本,雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移,但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價(jià)值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價(jià)格的接受者,而沒有多大的議價(jià)能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論,企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力取決于雙方侃價(jià)能力的強(qiáng)弱對(duì)比。侃價(jià)能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上,如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高,其在產(chǎn)品定價(jià)上將占優(yōu)勢(shì)地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時(shí),往往能夠在價(jià)格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊憽Ａ硗?侃價(jià)能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭,則可增強(qiáng)其侃價(jià)能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看,鋼鐵業(yè)處于劣勢(shì)。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài),前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多,而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價(jià)能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看,中國的鋼鐵業(yè)的侃價(jià)能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來,一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù),2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸,是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家,2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸,比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計(jì)2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬噸,達(dá)到2.48億噸,進(jìn)口依存度達(dá)到50%,中國消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力,甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多,分散程度很高,最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸,但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),用同一個(gè)聲音說話,談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政,分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià),甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格,這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反,日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路,在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前,但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán),主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高,只有幾家競爭能力很強(qiáng)的大型鋼廠,他們很容易形成聯(lián)盟,增加談判的能力,所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品,在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,必須依賴鐵礦石資源,沒有別的可以取代鐵礦石,這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。

在鐵礦石供方議價(jià)能力強(qiáng)及世界鐵礦石供不應(yīng)求的背景下,鐵礦石漲價(jià)是必然的,但憑借我國鋼鐵業(yè)在世界鋼鐵業(yè)中的地位,也不應(yīng)該只是被動(dòng)的價(jià)格接受者的角色,如果采取一些恰當(dāng)?shù)拇胧?能夠在一定程度上提高我國鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力,近期BHP公司的讓步就是很好的證明。

首先,形成統(tǒng)一的礦石采購聯(lián)盟可以提高我國鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力。我國一年2億多噸的鋼鐵產(chǎn)能,合在一起就能形成一個(gè)巨大的買方力量。全球鐵礦石貿(mào)易有兩個(gè)市場:一是通過長期供應(yīng)合約建立的市場,主要的交易方是巴西淡水河谷等礦業(yè)巨頭和各國一些規(guī)模較大的鋼鐵企業(yè);另一個(gè)是現(xiàn)貨市場,較小的鐵礦石供應(yīng)商和較小的鋼鐵企業(yè)以現(xiàn)貨方式交易鐵礦石,價(jià)格隨行就市?，F(xiàn)貨市場更能反映供求關(guān)系,在鐵礦石供應(yīng)緊張的情況下,現(xiàn)貨價(jià)格大大高于長期合約的價(jià)格。享受長期合約供應(yīng)的鋼鐵企業(yè)可以獲得優(yōu)惠的價(jià)格,而我國鋼鐵公司只有寶鋼等幾家大鋼鐵企業(yè)納入了長期合約市場,占絕大部分產(chǎn)能的眾多小鋼鐵企業(yè)只能去現(xiàn)貨市場搶奪鐵礦石,一些中小貿(mào)易商看到有利可圖,也紛紛擠入鐵礦石貿(mào)易市場,造成我國鐵礦石進(jìn)口的猛增。2004年我國至少有1500萬噸的鐵礦石進(jìn)口以后沒有消耗掉。目前,全國積港鐵礦石已經(jīng)突破3700萬噸,這些礦石有很大一部分是貿(mào)易商從印度進(jìn)口的,囤積以待漲價(jià),這就人為地加大了鐵礦石供求緊張的狀況。同時(shí)也會(huì)形成一種惡性循環(huán):品位和質(zhì)量比巴西、澳大利亞礦石低的印度礦石的進(jìn)口價(jià)格居然高于前兩者,這自然會(huì)刺激前者提價(jià)。目前我國政府也注意到了我國鐵礦石進(jìn)口的無序狀況,開始整頓進(jìn)口,如出臺(tái)了新的鐵礦石進(jìn)口許可制度。同時(shí),我國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也出面協(xié)調(diào)國內(nèi)鋼鐵企業(yè),形成聯(lián)盟,以寶鋼為代表出面與必和必拓公司談判,在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)空前的團(tuán)結(jié)面前,必和必拓公司最終讓步,放棄了加價(jià)的要求。我國鋼鐵工業(yè)的議價(jià)潛力得到初步體現(xiàn)。如果能更好地協(xié)調(diào),形成一股力量,我國鋼鐵工業(yè)的議價(jià)能力還能得到更大的提高。

其次,進(jìn)行后向整合、打入上游供應(yīng)鏈也是提高我國鋼鐵工業(yè)議價(jià)能力的有效途徑。日本鋼鐵企業(yè)只所以能至今主導(dǎo)亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán),與他們較早介入上游鐵礦石資源、與供應(yīng)商形成密切合作關(guān)系分不開的。我國鋼鐵企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問題,前些年已開始尋求參股國外鐵礦石資源,目前更加大了向上游滲透的力度。寶鋼集團(tuán)幾年前就在秘魯買斷了當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源;去年又在巴西與世界三大鐵礦石巨頭之一的淡水河谷共同建立鋼廠,以利用當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源;2004年3月武鋼、唐鋼、馬鋼和沙鋼,與世界最大的礦產(chǎn)企業(yè)澳大利亞必和必拓公司聯(lián)合宣布成立合營企業(yè),聯(lián)合經(jīng)營Jimblebar鐵礦山,中國四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。這一系列的海外采礦行動(dòng),已經(jīng)使中國鐵礦石進(jìn)口量中,有21%來自于中國鋼鐵企業(yè)在海外參股的礦山。但總的來講,這種后向整合的力度還不夠,無法對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生足夠的威懾,難以獲得真正的控制力。目前,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已開始謀求對(duì)海外鐵礦資源的控制權(quán)。如2004年4月2日,中鋼集團(tuán)聯(lián)合國內(nèi)幾家大型企業(yè)與國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,擬以20億美元投資澳大利亞鐵礦,并擁有控股權(quán)。雖然目前投資鐵礦比以前貴了許多,但這有利于穩(wěn)定海外礦石資源供應(yīng),對(duì)進(jìn)口依存度已達(dá)50%的我國鋼鐵工業(yè)而言,也是一種必然的戰(zhàn)略選擇。

最后,我國鋼鐵工業(yè)需要加快整合,以提高集中度,提升議價(jià)能力。目前我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多,但具有世界級(jí)競爭力的大鋼鐵企業(yè)很少,而規(guī)模小、技術(shù)水平低的小鋼鐵企業(yè)眾多,它們產(chǎn)品檔次低,效率低,浪費(fèi)資源,環(huán)境污染嚴(yán)重,僅靠市場自身的力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合將比較漫長,需要政府有形之手去調(diào)控。新鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)將會(huì)抬高鋼鐵業(yè)的進(jìn)入門檻,推動(dòng)鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,加速鋼鐵行業(yè)的整合,從而提高我國鋼鐵行業(yè)的地位和議價(jià)能力。

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