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對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的看法范文第1篇

值得欣慰的是，理性的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在光伏投資過(guò)程中，能夠耐得住寂寞，并有自身堅(jiān)持的原則：從技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)等維度反復(fù)衡量，沒(méi)有在光伏泡沫破滅時(shí)成為裸泳者。更多機(jī)構(gòu)在實(shí)際投資過(guò)程中，也在幫助光伏企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整和轉(zhuǎn)型，這更是光伏企業(yè)的財(cái)富。

媒體報(bào)道，東方富海投資了4家光伏企業(yè)，分別是四川永祥股份有限公司、安陽(yáng)市鳳凰光伏科技有限公司、江陰浩博科技有限公司、常州得一新材料科技有限公司，時(shí)間都是在2011年5月到7月?！耙?yàn)?011年5月到7月的‘沖動(dòng)’，陳瑋和他的東方富海，除了要應(yīng)對(duì)PE行業(yè)的冬天，還要過(guò)光伏的冬天?！泵襟w已經(jīng)對(duì)東方富海的投資成敗下定結(jié)論。

用戶名“四行倉(cāng)庫(kù)世家”的業(yè)內(nèi)人士也發(fā)表微博暗含批判，“真正的勇士敢于直面慘淡的人生，敢于正視淋漓的鮮血。咨詢委員會(huì)會(huì)議上我對(duì)四川永祥的投資提出反對(duì)意見(jiàn)，理由是行業(yè)傾扎利潤(rùn)下滑。東方富海從單個(gè)項(xiàng)目3000萬(wàn)一下子跳到億元級(jí)缺少隊(duì)伍素養(yǎng)和準(zhǔn)備。陳瑋不聽(tīng)我的建議邏輯上成立，但是當(dāng)時(shí)情況下在一個(gè)行業(yè)栽這么多籌碼是邏輯上不成立?！?/p>

上述業(yè)內(nèi)人士所述的“陳瑋”便是東方富海董事長(zhǎng)。他對(duì)媒體的評(píng)判很淡然，“現(xiàn)在給光伏下一個(gè)失敗的定義還太早。長(zhǎng)期看，就目前的技術(shù)來(lái)說(shuō)，中國(guó)的新能源也就太陽(yáng)能和風(fēng)能可以大規(guī)模發(fā)展。盡管他并不諱言所投的光伏企業(yè)目前‘覆巢之下，焉有完卵’?！?/p>

雖然達(dá)晨創(chuàng)投也把新能源作為四大戰(zhàn)略投資方向之一，但達(dá)晨創(chuàng)業(yè)副總裁兼合伙人傅忠宏在公開(kāi)場(chǎng)合也指出：“新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，特別是光伏產(chǎn)業(yè)。雖然這其中也有一些機(jī)會(huì)，但這種靠大資金去投入的公司，基本上都不是值得我們?nèi)リP(guān)注的方向?！?/p>

事實(shí)上，資本界對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的態(tài)度并非一邊倒，更多資本對(duì)中國(guó)新能源（包括光伏產(chǎn)業(yè)）行業(yè)依然看好。泰豐資本就是其一。據(jù)了解，目前，泰豐資本旗下的光伏企業(yè)RTR是意大利最大的光伏公司。該公司的業(yè)務(wù)集中在歐洲，在全球其他地區(qū)沒(méi)有業(yè)務(wù)。在中國(guó)，RTR做了一些采購(gòu)。泰豐內(nèi)部人士告訴記者，目前的市場(chǎng)情況對(duì)RTR沒(méi)有影響。

泰豐資本董事長(zhǎng)葛涵思在投資者大會(huì)上演講指出，新能源領(lǐng)域一直是泰豐的投資焦點(diǎn)，而且無(wú)論從規(guī)模還是質(zhì)量上都蘊(yùn)藏著無(wú)限商機(jī)?！罢缥覀兛吹降哪菢樱履茉搭I(lǐng)域已得到了巨大的發(fā)展，以前昂貴的投資代價(jià)已降低，技術(shù)也得到了巨大的改良，這將使新能源比化石燃料更具競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)我們也看到了市場(chǎng)對(duì)新能源需求的增長(zhǎng)。要求代替化學(xué)染料的呼聲、對(duì)能源安全的憂慮以及達(dá)到新能源利用的目標(biāo)使得西方國(guó)家對(duì)新能源的需求急速增長(zhǎng)；與此同時(shí)，許多發(fā)展中國(guó)家也將發(fā)展新能源作為提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段。很明顯，需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。”

他繼續(xù)說(shuō)，“然而目前活躍在新能源領(lǐng)域的企業(yè)卻由于沉重的資產(chǎn)負(fù)債表而感到苦惱，因此該領(lǐng)域正處于一個(gè)有意思的結(jié)點(diǎn)。與五年前相比，新能源領(lǐng)域提供給投資者的是更多的可預(yù)見(jiàn)性和更低的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和投資機(jī)遇就在眼前，加上有限的競(jìng)爭(zhēng)和有吸引力的估價(jià)，對(duì)投資者而言欠缺的東風(fēng)就是正確的管理合作者?！?/p>

而這正是泰豐最擅長(zhǎng)的地方。葛涵思指出，“泰豐看到了中國(guó)新能源領(lǐng)域的巨大發(fā)展機(jī)會(huì)以及增長(zhǎng)潛力，相應(yīng)的政府政策和法規(guī)以及眾多的刺激項(xiàng)目已使中國(guó)成為世界領(lǐng)先的新能源目的和制造地。相信中國(guó)政府將會(huì)帶領(lǐng)新能源度過(guò)下一個(gè)發(fā)展階段?！?/p>

其實(shí)，致力于清潔技術(shù)投資的青云創(chuàng)投在光伏領(lǐng)域早有布局。江西賽維、中電光伏、中盛光電等案例早已耳熟能詳。其創(chuàng)始人葉東曾這樣解釋：“我們的投資策略非常清晰。南京中電光伏主要布局光伏核心部件——太陽(yáng)能電池。江西賽維則是從上游著手投資硅料產(chǎn)業(yè)。而中盛光電是從下游的國(guó)內(nèi)上千家企業(yè)中選中的，它定位于追日系統(tǒng)，大大增加光伏產(chǎn)出率?！?/p>

對(duì)于行業(yè)的現(xiàn)狀，青云創(chuàng)投合伙人張立輝指出，“歐盟明年對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)如何裁定充滿了巨大的不確定性，美國(guó)的雙反僅僅局限于電池等零部件，而歐盟將會(huì)是全產(chǎn)業(yè)鏈的?，F(xiàn)階段，由于銷售的下降，導(dǎo)致了庫(kù)存的大幅增加，很多企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，不管大家對(duì)光伏行業(yè)的看法如何，這個(gè)行業(yè)都是要繼續(xù)發(fā)展下去的?！彼a(bǔ)充說(shuō)，“未來(lái)50年，太陽(yáng)能將在能源結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的地位?！?/p>

對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的看法范文第2篇

我國(guó)緊跟世界步伐,密集推出鼓勵(lì)政策,大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中,新能源汽車戰(zhàn)略正在緊鑼密鼓的實(shí)施,電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。而在清潔能源領(lǐng)域,核電、風(fēng)電及光伏電在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,在低碳經(jīng)濟(jì)中享受到前所未有的發(fā)展空間。

新能源汽車:最有現(xiàn)實(shí)“錢(qián)景”

隨著汽車行業(yè)的迅速崛起,“減排”、“節(jié)能”等聲音始終縈繞其間,傳統(tǒng)汽油車的使用不斷面臨成本與環(huán)保的詰難。人們最終發(fā)現(xiàn),汽車行業(yè)的前途,關(guān)鍵在于發(fā)展新能源,新能源汽車將成為最有現(xiàn)實(shí)“錢(qián)景”的新興產(chǎn)業(yè)。

“2010年將成為中國(guó)新能源汽車的啟動(dòng)元年,而以動(dòng)力電池為主的新能源產(chǎn)品將率先出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士與記者談起新能源汽車前景時(shí),均表達(dá)了這一看法。

目前,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚處于起步前期,政府采取了政策指引與財(cái)政補(bǔ)貼相結(jié)合的方式,引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策的發(fā)力,給新能源汽車行業(yè)奠定了最現(xiàn)實(shí)的“錢(qián)景”。

近日,財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》,明確了中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市私人購(gòu)買、登記注冊(cè)和使用的插電式混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)乘用車給予一次性補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動(dòng)力電池組能量確定,對(duì)滿足支持條件的新能源汽車,按3000 元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼。插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5 萬(wàn)元,純電動(dòng)乘用車每輛最高補(bǔ)貼6 萬(wàn)元。

除中央財(cái)政力挺外,地方財(cái)政也會(huì)出資補(bǔ)貼。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的正式實(shí)施,新能源汽車有望引領(lǐng)中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

光大證券認(rèn)為,政府助力新能源汽車加速上路,未來(lái)3-4 年,新能源汽車將進(jìn)入政策拉動(dòng)的快速成長(zhǎng)期,公共服務(wù)領(lǐng)域的需求增加,結(jié)合政府大力扶植,將初步造就國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;其后,隨著產(chǎn)品質(zhì)量成熟、成本下降,民間需求入場(chǎng),行業(yè)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化的高速增長(zhǎng)階段。

中投證券也認(rèn)為,2010 年-2012 年或?qū)⑹切履茉雌囬_(kāi)始規(guī)模化的時(shí)點(diǎn)。

多家機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示,中國(guó)早期的新能源汽車市場(chǎng)機(jī)會(huì),主要集中在公交領(lǐng)域的混合動(dòng)力大客車、電動(dòng)大客車和電動(dòng)小汽車。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈圍繞最為核心的電池業(yè)務(wù)(鎳氫電池及鋰電池)展開(kāi),并逐步延伸至電氣系統(tǒng)(驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制系統(tǒng))、整車(乘用車、客車)以及上游資源(鋰、鎳、稀土)領(lǐng)域。其中,動(dòng)力電池企業(yè)受益最大。

據(jù)德意志銀行預(yù)測(cè),2015 年,全球各種新能源汽車年銷量將達(dá)到560 萬(wàn)輛,2020 年將達(dá)到1730 萬(wàn)輛,而電動(dòng)汽車(包括插電式)將占據(jù)主要地位。在我國(guó),結(jié)合電池和電機(jī)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),以及節(jié)能減排上的優(yōu)勢(shì),電動(dòng)汽車(包括插電式)發(fā)展前景將更好一些,預(yù)計(jì)2015年電動(dòng)汽車(包括插電式)年銷量接近50 萬(wàn)輛,2020 年會(huì)接近200 萬(wàn)輛。

湘財(cái)證券分析師指出,動(dòng)力電池系統(tǒng)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的核心。鎳氫電池和鋰離子電池是近期商業(yè)化與研發(fā)的重點(diǎn)。鎳氫電池在混合動(dòng)力車中占據(jù)了主導(dǎo)地位,而鋰離子電池?fù)碛休^大的技術(shù)提升和成本下降空間,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看更符合插電式混合動(dòng)力車以及純電動(dòng)車的要求,因此是各動(dòng)力電池廠商當(dāng)前研發(fā)的重點(diǎn)。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益于政策刺激所帶來(lái)的產(chǎn)量增加。按照2009年中國(guó)鋰電池年銷量計(jì)算,未來(lái)3年鋰電池業(yè)約保持50%的增長(zhǎng)。

電動(dòng)汽車的行駛需要完善的能源供給系統(tǒng)來(lái)保障,消費(fèi)者可以通過(guò)家庭4-8 小時(shí)慢充,商業(yè)辦公地區(qū)或者停車場(chǎng)15 分鐘快充,或者在換電站2 分鐘換電,能源補(bǔ)給甚至將比加油更便捷。這也使得充/換電設(shè)施建設(shè)可望爆發(fā)式增長(zhǎng)。

從短期來(lái)看,新能源汽車相關(guān)行業(yè)有望在政策刺激下獲得超額收益,而隨著市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升,還將提升中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步,把握正確發(fā)展方向和核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司將會(huì)勝出。A股上市公司里,可重點(diǎn)關(guān)注鋰電池電解液的龍頭企業(yè)江蘇國(guó)泰(002091.SZ),占據(jù)鋰、鉑、稀土等上游資源的礦業(yè)(000762.SZ),鋰電池龍頭供應(yīng)商杉杉股份(600884.SH),參與充/換電站建設(shè)的奧特迅(002227.SZ)等。此外,新能源客車整車制造商如上海汽車(600104.SH)等,也可能在未來(lái)占得市場(chǎng)先機(jī)。

太陽(yáng)能:成本下降,長(zhǎng)期前景看好

太陽(yáng)能中,光伏發(fā)電是近年來(lái)發(fā)展最快,也是最具經(jīng)濟(jì)潛力的領(lǐng)域,而太陽(yáng)能電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分。

光伏發(fā)電技術(shù)路線主要包括晶體硅太陽(yáng)能電池、薄膜太陽(yáng)能電池,兩者都已大規(guī)模商業(yè)化。此外,太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)還包括聚光光伏發(fā)電(CPV)和聚光光熱發(fā)電(CSP)。

2009 年,中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)政策。2010 年將會(huì)有持續(xù)產(chǎn)業(yè)政策推出,可望帶來(lái)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)大面積啟動(dòng)。

當(dāng)前太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)成本和補(bǔ)貼雙雙下調(diào)的良性態(tài)勢(shì)。近年來(lái),多晶硅價(jià)格較高,對(duì)光伏系統(tǒng)成本影響較大。2008 年下半年以來(lái),多晶硅價(jià)格持續(xù)下降,極大地削減了下游行業(yè)的生產(chǎn)成本。相對(duì)傳統(tǒng)的太陽(yáng)能電池,新興的聚光光伏技術(shù)一旦得到推廣,將會(huì)進(jìn)一步減少用硅量,降低發(fā)電成本。

渤海證券認(rèn)為,原材料瓶頸問(wèn)題解決之后,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)將得以體現(xiàn)。隨著高價(jià)庫(kù)存原材料消耗完畢,生產(chǎn)成本將逐漸降低,終端產(chǎn)品價(jià)格逐步下降,而國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改進(jìn)和管理效率的提高,成本也有進(jìn)一步下降空間。

渤海證券報(bào)告顯示,未來(lái)5-10年內(nèi),光伏發(fā)電成本將與常規(guī)發(fā)電成本相同。德國(guó)認(rèn)為在2017年左右,光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將相同,隨后光伏發(fā)電成本將繼續(xù)降低,而常規(guī)發(fā)電成本則越來(lái)越高,光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將得到充分展現(xiàn)。美國(guó)對(duì)光伏發(fā)電成本的預(yù)測(cè)則更為樂(lè)觀,認(rèn)為光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將在2015年前后與常規(guī)發(fā)電成本相同。而中國(guó)保守估計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

隨著光伏發(fā)電成本的下降,政策補(bǔ)貼逐漸淡出是必然的,這可能短期對(duì)市場(chǎng)需求造成一定沖擊,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,光伏發(fā)電成本的下降將使投資回報(bào)保持在合理水平,光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求可長(zhǎng)期維持高速增長(zhǎng)。招商證券認(rèn)為,光伏行業(yè)正處于“成本下降、政策減弱”的良性發(fā)展階段。

光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)長(zhǎng)期需求旺盛,再加上技術(shù)進(jìn)步,使太陽(yáng)能光伏的發(fā)電成本不斷下降,行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景樂(lè)觀。機(jī)構(gòu)看好國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的處于產(chǎn)業(yè)鏈后端的企業(yè),包括硅片加工、電池片及組件生產(chǎn)。個(gè)股上建議重點(diǎn)關(guān)注天威保變(600550.SH)、拓日新能(002218.SZ)等。

風(fēng)能:陸地到海洋,挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)

風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源,受到世界各國(guó)的重視。2009 年,全球風(fēng)力發(fā)電新增31%,全球總裝機(jī)容量達(dá)到157900 兆瓦的新高峰。

權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來(lái)我國(guó)隨著風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯現(xiàn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本降低,風(fēng)電有望在2015年左右率先擺脫對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴,直接同傳統(tǒng)能源展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)盈利能力也將穩(wěn)步提升,風(fēng)電有望成為越來(lái)越多投資者的逐金之地。

就目前的風(fēng)機(jī)成本看,我國(guó)大型風(fēng)電發(fā)電企業(yè)的風(fēng)電平均成本約為0.35-0.40元/千瓦時(shí),而風(fēng)電電價(jià)在0.51-0.61元/千瓦時(shí),大部分風(fēng)電場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。風(fēng)電場(chǎng)的盈利空間將存在于管理能力提升帶來(lái)的年滿負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)增加和風(fēng)機(jī)價(jià)格下降帶來(lái)的成本下降。東吳證券認(rèn)為,隨著風(fēng)機(jī)供需狀況的改善,風(fēng)電場(chǎng)較強(qiáng)的議價(jià)能力將得以體現(xiàn),風(fēng)機(jī)的價(jià)格將繼續(xù)下降,風(fēng)電場(chǎng)的盈利水平將在未來(lái)穩(wěn)步提高。

從風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,在風(fēng)電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上,風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、并網(wǎng)發(fā)電、風(fēng)電設(shè)備制造等領(lǐng)域是投資熱點(diǎn),市場(chǎng)前景看好。

而海上風(fēng)電,將有希望成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

不過(guò),海上風(fēng)電的成本較高。東吳證券數(shù)據(jù)顯示,海上風(fēng)電的造價(jià)在2萬(wàn)元/千瓦左右,是陸上風(fēng)電的兩倍多。但由于其巨大的潛在儲(chǔ)量,各國(guó)對(duì)其仍給予較大幅度的支持。從歐洲的情況看,海上風(fēng)場(chǎng)的鼓勵(lì)措施有多種,但最有效的還是電價(jià)政策,使海上風(fēng)電的電價(jià)大幅高于陸上風(fēng)場(chǎng),從而提高海上風(fēng)場(chǎng)的盈利能力。

風(fēng)電行業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注的公司有金風(fēng)科技(002202.SZ)、湘電股份等(600416.SH)。

核電:設(shè)備制造商的業(yè)績(jī)將爆發(fā)性釋放

無(wú)論是與火電相比,還是與太陽(yáng)能、風(fēng)電等其它新能源相比,核電的溫室氣體排放量都處于較低水平,加上核電的成本遠(yuǎn)低于光伏和風(fēng)電,是除水電外最經(jīng)濟(jì)的清潔能源。

未來(lái)火電成本是上行的,而隨著國(guó)內(nèi)核電的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯現(xiàn),加上核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化,核電建設(shè)成本將大幅降低,一旦低于火電成本,將對(duì)火電形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從成本來(lái)分析,目前核電已初步具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,隨著技術(shù)的提高,它的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。相比其他傳統(tǒng)能源和可再生能源,核電年利用小時(shí)數(shù)更高,同時(shí)核電的能量轉(zhuǎn)換效率在所有能量利用方式中排名靠前。

中國(guó)核電發(fā)展規(guī)劃為國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)打開(kāi)了市場(chǎng)空間。在核電站建設(shè)成本中,核電設(shè)備占投資總額的50%。根據(jù)德邦證券的預(yù)測(cè),2010-2020 年,核電設(shè)備制造業(yè)總的市場(chǎng)容量將達(dá)到5000 億元,平均每年500 億元。